Aktienstrategien
Carmignac Portfolio Climate Transition
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LU0807690754
Ein thematischer Aktienfonds, der sich für die Eindämmung des Klimawandels einsetzt
- Zielgerichtet investieren: Angestrebt werden attraktive langfristige Renditen mit einem positiven ökologischen Beitrag.
- Effizient investieren: Fokussierung auf innovative Unternehmen aller erneuerbaren und grünen Wertschöpfungsketten.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien96.4 %
Andere
3.6 %
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.
Risikoindikator
5/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen seit auflage
Jährliche Wertentwicklungen 10 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 5 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 3 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 12 Monate
+ 9.2 %
+ 15.9 %
+ 9.3 %
- 13.4 %
+ 0.7 %
Bis 02/05/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 7.1 %
- 16.8 %
+ 22.6 %
+ 6.8 %
- 15.6 %
+ 17.9 %
+ 18.9 %
+ 2.6 %
- 20.3 %
+ 5.4 %
Nettoinventarwert
109.2 $
Verwaltetes Vermögen des Fonds
203 M €
Markt
Thematischer Fonds
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.
Letzte Aktualisierung: 2 Mai 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Carmignac Portfolio Climate Transition Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 29 März 2024.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Wiskirski Michel](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Wiskirski-Michel.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Michel Wiskirski
Fund Manager
Kommentar zur Performance
Unser Fonds verzeichnete im März eine positive Wertentwicklung, blieb aber hinter seinem Referenzindikator zurück. Die Werte, die negativ zu unserer Performance beitrugen, waren Unternehmen, die mit dem Thema Energy Solutions Facilitators verbunden sind. Sterling and Wilson leistete den größten negativen Beitrag zur Wertentwicklung des Monats, nachdem Gerüchte aufgekommen waren, dass ein Investor den Verkauf seiner Beteiligung an dem Unternehmen erwäge. Soitec, beeinträchtigte die Performance ebenfalls, nachdem der Anbieter von Halbleitermaterialien erklärt hatte, dass er bis 2025 mit stagnierenden Umsätzen rechne und über hohe Lagerbestände verfüge. Wir profitierten jedoch von unserer Übergewichtung und unserer sorgfältigen Titelauswahl im Technologie- und Energiesektor. Unser größter Beitrag in diesem Monat kam von Samsung Electronics sowie Taiwan Semiconductor (TSMC), was die starke Nachfrage nach Prozessoren für KI-Anwendungen bestätigt. Im Energiesektor trug das Unterthema Energiewende mit Geopark ebenfalls positiv zu unserer Performance bei, da das Unternehmen zu den zehn besten Performancetreibern gehörte, nachdem es starke Ergebnisse für das vierte Quartal und Aktienrückkaufpläne vorgelegt hatte.Ausblick und Anlagestrategie
Im März nutzten wir den Marktanstieg, um einige Gewinne mitzunehmen und unser Portfolio neu zu justieren. Wir passten insbesondere die Gewichtung der Aktien im Unterthema Energiewende an, indem wir das Gewicht von Geopark nach einer guten Performance zu Beginn des Monats reduzierten. Wir passten auch unsere mit grüner Technologie verbundene Komponente neu an und initiierten eine neue Position in SK Hynix, einem südkoreanischen Anbieter von dynamischen Speicherchips mit wahlfreiem Zugriff und Flash-Speicherchips. Unsere starke Überzeugung im Halbleiterbereich hat Bestand, denn wir glauben, dass unsere Diversifikation über unsere Unterthemen dazu beitragen wird, dass wir uns in diesem Marktumfeld besser behaupten werden.Leistungsübersicht
Letzte Aktualisierung: 2 Mai 2024.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Zum 15.05.2020 ist der Referenzindikator ist der MSCI AC WORLD NR (USD) Index mit Wiederanlage der Nettodividenden. Die Wertentwicklungen werden unter Verwendung der Verkettungsmethode dargestellt. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Green Gold in Carmignac Portfolio Climate Transition geändert.Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 03/05/2024
Carmignac Portfolio Climate Transition : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.| Nordamerika | 42.6 % |
| Asien | 31.1 % |
| Europa | 21.7 % |
| Lateinamerika | 3.1 % |
| Asien - Pazifik | 1.5 % |
| Afrika | 0.1 % |
| Osteuropa | - |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Nordamerika42.6 %
 USA | 40.7 % |
 Kanada | 2.0 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.Aktienanlagen Gewicht
96.4 %
Nettoaktienquote88.7 %
Anzahl der Emittenten Aktien
55
Active Share91.3 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.Fondsmanagement-Team
Michel Wiskirski
Fund Manager
Mit dem Carmignac Portfolio Climate Transition verfolgen wir einen differenzierten Ansatz zum Klimawandel, der unsere nachhaltige Philosophie widerspiegelt. Diese Position steht im Einklang mit unserem ersten Thema des ESG-Engagements: Klima.
Michel Wiskirski
Fund Manager
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Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Marktumfeld
Die globalen Aktienmärkte erlebten eine positive Entwicklung im März, wie der Anstieg der MSCI World Index um 3% zeigt. Auch die Performances von Anleihen war im Berichtsmonat positiv. Allerdings zeichnete sich ein bemerkenswerter Trend ab: risikoreiche Anlagen haben Qualitätsanlagen übertroffen. Dies lässt sich auf die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft und die Anzeichen einer Erholung in Europa zurückführen. Trotz dieser positiven Entwicklungen gibt es weiterhin Sorgen, da sich die Inflation auf einem Niveau oberhalb des von den Zentralbanken angepeilten Ziels von 2% zu stabilisieren scheint. Die Region mit der besten Performance im März war Europa, wo der MSCI Europe einen Anstieg von 3,5% verzeichnete. Dieses Wachstum kann auf günstige Inflationszahlen und eine makroökonomische Gesamtsituation zurückgeführt werden, die auf die Wahrscheinlichkeit einer Lockerung der finanziellen Bedingungen schließen lässt. Außerdem ließen die Rezessionsängste nach. So wurde der europäische Markt in dieser Woche von positiven Wirtschaftsdaten angetrieben, da sich verschiedene Indikatoren für die Wirtschaftsstimmung verbesserten. In den USA wurden die Zinssenkungen aufgrund der relativ guten Wirtschaftslage verschoben, was sich an den Aktienmärkten widerspiegelte. Es bestehen jedoch weiterhin Unwägbarkeiten, darunter angespannte Bewertungen, die bevorstehende Wahl und die steigende Verschuldung. Trotz dieser Unsicherheiten verzeichnete der S&P 500 eine Rendite von etwas mehr als 3%. Auch die Rohstoffmärkte verzeichneten im März ein Wachstum, wobei der Bloomberg Commodity Index um 3,7% stieg. Dieses Wachstum ist auf höhere Ölpreise zurückzuführen, die auf die anhaltende Verknappung des Angebots sowie geopolitische Spannungen zurückzuführen waren und den Rückgang der Gaspreise ausglichen.