Carmignac Investissement A EUR Acc | +29.4 % | +17.2 % | +70.8 % | +96.9 % |
Referenzindikator | +30.3 % | +33.1 % | +78.8 % | +186.7 % |
Durchschnitt der Kategorie | +27.2 % | +6.8 % | +59.5 % | +153.0 % |
Ranking (quartile) | 2 | 3 | 2 | 4 |
Anhand dieser Kennzahlen lässt sich die risikobereinigte Performance eines Fonds bewerten. Ein erfolgreicher Fonds sollte idealerweise eine solide Rendite (gemessen an der Sharpe-Ratio und dem Alpha) im Verhältnis zu seinem Risiko (gemessen an der Volatilität) aufweisen und gleichzeitig gut mit den Markterwartungen (gemessen am Beta gegenüber der Benchmark) übereinstimmen.
Fonds | +15.4 % | +17.5 % | +15.5 % |
Volatilität des Indikators | +13.4 % | +16.2 % | +15.3 % |
Berechnung: wöchentlich
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2017 und 03/2022.
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04/2016 und 04/2021.