Fondspreis 2023 für Carmignac Portfolio EM Debt

Wir freuen uns sehr, dass Carmignac Portfolio EM Debt mit "Herausragenden" beim Deutschen & Österreichischen Fondspreis 2023 in der Kategorie "Rentenfonds Emerging Markets" ausgezeichnet wurde. Diese Ehrung ist eine Anerkennung für Joseph Mouawads Fähigkeit, ein attraktives risikoadjustiertes Portfolio aufzubauen, das dank seines aktiven Ansatzes über 5 Jahre hinweg positive Renditen erzielt hat¹.

¹Mit dem Fondspreis ausgezeichnet werden ausschließlich Fonds, die über einen Beobachtungszeitraum von fünf Jahren hinweg ein positives Ergebnis erwirtschaften konnten (Stichtag 31. Oktober 2022). Für die Berechnung werden zunächst alle potenziellen Siegerkandidaten anhand ihrer Ertrags- und Risikodaten gereiht. Die nach diesen Kriterien besten Fonds werden anschließend durch das Münchner Institut für Vermögensaufbau (IVA) auf Basis ihrer Anlagerichtlinien untersucht. Geprüft wird, ob sie tatsächlich dank der Managerleistung einen Mehrwert in ihrer Anlagestrategie erzielen konnten oder ob sie lediglich aufgrund eines weiter gefassten Anlageuniversums besser abgeschnitten haben. Auf diese Weise werden Investmentfonds, die kein erkennbares Alpha erzieht haben, zurückgereiht – auch dann, wenn ihre Ertragsdaten besser sind als die anderer Fonds derselben Gruppe. Um die eigentliche Managementleistung zu messen, wird bei der Fondsbewertung auf eine passgenaue Benchmark zurückgegriffen. Diese wird für jeden analysierten Investmentfonds individuell und rein quantitativ zusammengestellt. Darin sind systematische Risikoprämien im Allgemeinen bereits berücksichtigt. So wird die Outperformance des Fonds gegenüber seiner künstlichen Best-Fit-Benchmark weitestgehend auf die tatsächliche Managementleistung reduziert. Da bei genauer Betrachtung jeder Fonds einzigartig ist, werden die drei erfolgreichsten Fonds einer Kategorie mit dem Prädikat „Herausragend“ versehen. Allerdings ist es nicht immer möglich, die historischen Renditen mit einem passenden Indexportfolio genau zu modellieren. Daher werden die Fonds in diesen Fällen auf Basis ihrer absoluten Performance bewertet. Das betrifft in Teilen die Kategorie „Mischfonds Global Multi-Asset“. Die Auszeichnungen in der Kategorie Nachhaltigkeit wurden mithilfe der Kennzahl EDA durch Mountain-View ermittelt. Die Abkürzung steht für Ethisch-Dynamischer Anteil und bezeichnet den Prozentsatz eines Fonds, der in nachhaltige Firmen investiert ist. Weitere Informationen zur Methodik : https://www.fondsprofessionell.de/kongress/kongress-news/headline/deutscher-fondspreis-diese-rentenfonds-geben-den-ton-an-222696/newsbild/10/.